Conseiller en placement – Équipe Guay Bergeron Tessier Desjardins Gestion du patrimoine

À propos

L’équipe Guay Bergeron Tessier, de Valeurs mobilières Desjardins, offre des services de gestion de patrimoine personnalisés aidant sa clientèle à réduire l’impact fiscal, à diminuer leurs inquiétudes en lien avec la gestion de leur patrimoine et à prendre leur retraite en ayant confiance en l’avenir. Notre équipe dessert principalement des dirigeants de PME (opérant leur entreprise ou à la retraite) incluant les membres de leur famille, de même que des travailleurs autonomes et des professionnels.

Pourquoi choisir d’évoluer au sein de notre équipe ?

• Nous avons un réel souci de créer des relations durables entre nous et auprès de notre clientèle;
• Nous sommes des passionnées des marchés financiers;
• Notre vaste expérience combinée ainsi que notre formation fait de notre équipe un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine;
• Nous offrons des possibilités d’avancement.

Profil recherché :

Nous décrivons notre futur collègue comme une personne professionnelle, polyvalente et axée sur le service client. La personne recherchée apprécie particulièrement être à l’affût des nouveaux produits financiers et maintenir ses connaissances du marché boursier. De plus, elle devra s’informer des conditions du marché afin d’offrir des conseils en placement ainsi qu’élaborer des stratégies de placement en offrant une gamme complète de produits et services en valeurs mobilières en fonction de la situation financière et personnelle du client. Ainsi, la personne est reconnue pour ses compétences en finances, mais également sa capacité à vulgariser les informations et créer des relations interpersonnelles de confiance.

Principales responsabilités :

• Participer à la croissance organique de la clientèle et fidéliser cette dernière;
• Établir et maintenir une relation d’affaires avec la clientèle ;
• Conseiller les clients sur les produits et services qui répondent à leurs besoins et à leurs objectifs de placement ;
• Dispenser des conseils financiers aux clients qui recherchent des produits complémentaires en fonction de leur situation financière et de leurs objectifs de placement ;
• Transiger sur le marché des valeurs mobilières des actions, des obligations, des fonds communs de placement et d’autres produits de placement pour le compte des investisseurs ;
• Suivre l’évolution du marché boursier et les tendances du secteur susceptibles d’influer sur les placements des clients ;
• Communiquer avec les clients ou les rencontrer pour discuter des tendances du marché.

Exigences et qualifications :

• Baccalauréat en administration des affaires ;
• Maîtrise en finance (atout)
• Un minimum de 5 ans d’expérience pertinente dans le domaine de la vente des produits et services financiers et des valeurs mobilières ;
• D’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées;
• Être prêt à suivre le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, le programme de formation du conseiller en placement de 90 jours et les notions essentielles sur la gestion de patrimoine ;
• Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite.

Conditions de travail :

• Horaire flexible
• Possibilité de télétravail
• Avantages sociaux concurrentiels

Lieu : Succursale Trois-Rivières

1500, rue Royale, bureau 450
Trois-Rivières (Québec) G9A 6E6

Date d’entrée en fonction : Été 2022

Toutes les candidatures seront traitées avec grande confidentialité. Par ailleurs, nous tenons à vous remercier de votre intérêt à joindre à l’équipe de Guay Bergeron Tessier.